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Vermögensgestaltung
Durch unsere langjährige Erfahrung und die Zusammenarbeit mit einem Honoraranlageberater, der täglich den Markt beobachtet, können wir unsere Mandanten gerade in diesem Beratungssegment zuverlässig unterstützen.
Dank unserer umfassenden Beratung behalten wir regelmäßig den Überblick über das gesamte Vermögen, die Finanzen und Erträge unserer Mandanten.
Zu Beginn der Vermögensberatung definieren wir gemeinsam mit unseren Mandanten deren langfristige Ziele. In der Regel steht die gesicherte Altersversorgung im Vordergrund. Wir empfehlen hierbei eine vernünftige Streuung verschiedener Anlageformen, wie zum Beispiel:
Die Darstellung der Zahlungsströme kann bei Bedarf in einer detaillierten Finanzplanung erfolgen.
Neben der Vermögensbildung darf die Risikovorsorge nicht vernachlässigt werden. Gemeinsam mit unseren Mandanten prüfen wir die Sinnhaftigkeit und Bezahlbarkeit verschiedener Versicherungen, wie zum Beispiel:
Die Auswahl der Produkte, wie kostengünstige ETFs (passiv verwaltete Fonds) und Zertifikate, erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mandanten die Risiken der jeweiligen Anlageformen verstehen.
Die Investition kann entweder als Einmalanlage oder als Sparplan bei der Hausbank oder einer Onlinebank erfolgen. Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie dabei, eine solide und individuelle Anlagestrategie zu entwickeln.
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